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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, indem Sie uns Ihre Unterlagen und die ausgefüllte Checkliste per E-Mail oder per Post zukommen lassen.

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Mit der Checkliste stellen Sie sicher, dass keine Unterlagen in Vergessenheit geraten.

Kontaktaufnahme

Allgemeine Informationen

- Steuererklärung Hauptformular mit dem Übermittlungscode, das erhältst du vom Steueramt via Post.
- Eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Persönliche Angaben wie: Geburtsdatum, Konfession, Zivilstand, Wohnadresse, Telefonnummer etc.
- Bei Kindern müssen folgende Angaben vorhanden sein: Name, Geburtsdatum und Konfession
- Berufliche Angaben wie: Arbeitsfunktion, Arbeitsort wie auch das Reisemittel (öffentliche Verkehrsmittel
   oder Auto)
- Zins und Kapitalbescheinigungen per 31. Dezember (z. B. Bankkonten, Wertschriftendepot, Hypotheken
   und andere Schulden)

Einkommen

- Lohnausweise vom dem Arbeitgeber oder allgemeine Belege des Arbeitsamtes, AHV, IV, Pensionskasse etc. 
- Erhaltene oder bezahlte Alimente (inkl. Kosten und Angaben von Personen)
- Weitere Einkünfte wie: Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn, gemeinnützige Zuwendung etc.

Allgemeine Abzüge

- Beiträge in die Säule 3a, 3b und Pensionskasse
- Belege der Krankenkasse wie Prämien, angefallene Krankheitskosten, Prämienverbilligung 
- Berufliche Weiterbildungskosten / Umschulungskosten (Sprachkurse und sonstige Lehrgänge)
- Belege von angefallener Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny) 
- Spendenbelege
- Lebensversicherungsbescheinigung 

Eigentümer von Liegenschaften und Selbständig-Erwerbende

- Angaben für Liegenschaften:  Objektwert, Eigenmietwert wie auch die vorgenommenen Investitionen 
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